行業(yè)動態(tài)
呼吸系統(tǒng)用藥市場大起底：本土藥企優(yōu)勢明顯
作者： 來源：醫(yī)藥網(wǎng) 日期：2016-10-25 10:33:02
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2015年呼吸系統(tǒng)用藥市場規(guī)模（按終端零售價計(jì)，下同）為1245億元。由于中成藥在呼吸系統(tǒng)用藥占主導(dǎo)地位，因而該市場主要為內(nèi)資企業(yè)所占據(jù)，但同質(zhì)化問題突出，TOP5集中度不超過35%，其中在零售藥店競爭最為激烈，TOP5集中度只有18.1%。
冷暖交替的秋冬季節(jié)，加上霧霾天氣頻發(fā)，極易引起易感人群呼吸系統(tǒng)疾病。而從近幾年的市場來看，由于人口老齡化、吸煙、空氣污染、新病原與耐藥病原等因素，導(dǎo)致呼吸系統(tǒng)疾病呈逐年上升的趨勢。
據(jù)國家衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國呼吸系統(tǒng)疾病的發(fā)病率占總體發(fā)病率的6.94%左右，全國每年有9200萬人患有各種呼吸系統(tǒng)疾病；季節(jié)性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻咽炎等5大類疾病占整個呼吸系統(tǒng)疾病的80%以上，其中40歲以上人群慢性阻塞性肺病患病率為9.9%。
呼吸系統(tǒng)疾病是全球引起死亡的第二大病因，我國死亡率為68/10萬，居心腦血管病、癌癥之后，是我國居民第三位慢性病死因。
2012年中國疾病死亡率排名
（數(shù)據(jù)來源：《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告（2015年）》）
市場整體表現(xiàn)平淡
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2015年呼吸系統(tǒng)用藥市場規(guī)模（按終端零售價計(jì)，下同）為1245億元，占中國藥品市場9.1%的份額，同比增長3.8%，增速低于全國藥品市場總體增速7.6%，市場表現(xiàn)平淡。
呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病率上升，而相關(guān)治療藥物市場增速偏低。究其原因，主要是很多患者對呼吸系統(tǒng)疾病關(guān)注度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為第三大慢性病死因，慢性呼吸疾病診斷率卻不足35%，提升全民呼吸健康意識與加強(qiáng)慢性呼吸疾病防治工作已是迫在眉睫。
從細(xì)分市場來看，咳嗽和感冒用藥是最大的細(xì)分子類，2015年銷售額859億元，同比增長3.7%，占據(jù)69.0%的份額，品牌競爭進(jìn)入白熱化階段，市場集中度低；抗哮喘藥占據(jù)15.5%的份額，外資品牌市場優(yōu)勢明顯，TOP5品牌有4家是外資品牌；咽喉用制劑占據(jù)7.8%的份額，其中中成藥地位突出，占據(jù)97.5%的份額。
2015年呼吸系統(tǒng)子類細(xì)分市場占比
零售藥店和縣域等級醫(yī)院市場表現(xiàn)活躍
零售藥店和城市等級醫(yī)院是目前呼吸系統(tǒng)用藥最大的銷售渠道。由于藥企掉標(biāo)或者棄標(biāo)，使得部分醫(yī)院呼吸系統(tǒng)藥品轉(zhuǎn)移到零售藥店渠道，2015年零售藥店銷售貢獻(xiàn)度提升到39.6%，預(yù)計(jì)2016年將進(jìn)一步提高。與此同時，隨著國家繼續(xù)大力推進(jìn)分級診療政策，城市等級醫(yī)院呼吸系統(tǒng)患者被分流到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，2015年城市等級醫(yī)院銷售貢獻(xiàn)度降至34.3%，預(yù)計(jì)2016年將進(jìn)一步下降，相較之下，縣域等級醫(yī)院作為感冒、咳嗽等常見病最重要的分級診療主戰(zhàn)場將獲益最大。
呼吸系統(tǒng)用藥渠道銷售占比
內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)市場，外資企業(yè)渠道下沉
呼吸系統(tǒng)用藥市場主要由內(nèi)資企業(yè)占據(jù)，2015年內(nèi)資企業(yè)占據(jù)82.2%的份額，同比小幅提升；相比于藥品整體市場77.3%的市場占有率，內(nèi)資企業(yè)在呼吸系統(tǒng)用藥市場的優(yōu)勢地位更加突出，這主要得益于中成藥在感冒、咳嗽、咽喉用藥等細(xì)分市場銷售規(guī)模大幅領(lǐng)先；2015年中成藥在呼吸系統(tǒng)用藥占比接近62.6%，遠(yuǎn)高于在藥品整體市場所占的比重。
城市等級醫(yī)院是呼吸系統(tǒng)外資企業(yè)表現(xiàn)最活躍的銷售渠道，2015年外資企業(yè)在城市等級醫(yī)院的銷售占比26.9%，遠(yuǎn)高于其它4大銷售終端，但由于受到分級診療、招標(biāo)限價等政策影響，外資企業(yè)在城市等級醫(yī)院的占比同比出現(xiàn)下降，外資企業(yè)投入更多的資源搶占縣域等級醫(yī)院和基層市場，2015年外資企業(yè)在縣域等級醫(yī)院和基層市場銷售占比均同比上漲。
5大終端市場內(nèi)外資企業(yè)銷售占比
內(nèi)資競爭白熱化，外資集中度高
我國呼吸系統(tǒng)用藥終端銷售市場有將近2200家企業(yè)，其中絕大部分為內(nèi)資企業(yè)，生產(chǎn)的藥品多為仿制藥，同質(zhì)化競爭問題突出，企業(yè)集中度低。2015年5大銷售終端內(nèi)資企業(yè)TOP5企業(yè)為江西青峰藥業(yè)、華潤三九、濟(jì)川藥業(yè)、江蘇康緣藥業(yè)和揚(yáng)子江藥業(yè)，企業(yè)集中度均不超過35%，其中在零售藥店競爭最為激烈，TOP5集中度只有18.1%。
5大終端外資企業(yè)的廠家集中度要明顯高于內(nèi)資企業(yè)，2015年TOP5企業(yè)（阿斯利康、葛蘭素史克、勃林殷格翰、默沙東、京都念慈庵制藥總廠）集中度均超過55%，其中在城市等級醫(yī)院和縣域等級醫(yī)院兩大銷售渠道集中度分別達(dá)到71.4%和76.5%。
2015年5大終端市場內(nèi)外資企業(yè)TOP5集中度
